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特別受益者とは何か

特別受益は、共同の相続人の間で公平に財産を分割するために生まれた仕組みです。

 

相続人の中に、被相続人が生きている時に贈与をもらっていたり、
遺贈などの利益を得ている人がいた場合、法で定められた通りに相続分を分けると、
分け方が不平等になってしまいます。

 

特別受益者と呼ばれる、利益を受けている相続人は遺産を分割する前に利益を得ており、
さらに相続時に利益を得ることになるので、
他の相続人に比べて多くの金額を受け取ることができます。

 

特別受益の制度では、遺産の分割前に受け取っていた分は、
相続する額の中から前渡し分で受け取ったものとして扱われます。

 

この特別受益者とされた場合、まず遺贈された財産については
持ち戻しと呼ばれるものの対象となります。

 

持ち戻しは、前渡し分として計算され、
財産分割を公平に行うための計算の中に組込まれます。
婚姻や養子縁組に関わる財産については、特別受益の対象になるかどうかは、
そのケースごとに異なります。

 

これらの贈与分が特別受益とみなされるかどうかについては、
被相続人の資産状況や社会的な地位、またはそのときの社会的通念によって左右されます。

 

例えば、結婚式の費用や結納金などは特別受益にあたりませんが、
婚姻したときにもらった持参金などは特別受益に該当する可能性があります。

 

その他、住む家を建てる費用をもらったり、
会社を設立するときの援助金なども該当するといえます。

 

生活費の援助を受けていた場合に関しては、扶養の義務を果たしていたと解釈されるので、
特別受益者として扱われることはないです。

 

生命保険や死亡退職で発生するお金は、金額によって特別受益として扱う場合があります。

 

持ち戻しは免除されることがあり、免除について被相続人の遺言や生前の意思表示があれば、
遺贈などを受けた特別受益者は相続の際に、
その分を考慮することなく財産を分割することができます。

 

また登記などの手続きに関して、特別受益証明書と呼ばれる文書を利用することができます。

 

相続登記の際の原因証書として扱われ、
印鑑証明書とともに相続登記の手続きを行うために必要となります。

 

相続放棄や遺産分割協議などの手続きを行う必要がなくなるので、
簡単に相続登記を行うことができます。

 

証明書の内容が事実と反していたなどの事例もあり、その効力が失われたケースもあります。
特別受益証明書の利用は、十分注意して行うとよいでしょう。

関連する用語

特別受益

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